Le besoin
Vos factures doivent afficher la bonne banque à créditer, surtout avec plusieurs sociétés ou de l'affacturage. Saisir l'IBAN à la main expose aux oublis et aux erreurs.
Ce que vous gagnez
Banque par défaut
Marquez un compte de votre société comme défaut : il est proposé d'office sur chaque facture et commande client.
Banque propre à chaque client
Un client peut avoir sa banque destinataire, avec une valeur distincte pour chaque société d'un environnement multi-société.
De la commande à la facture
La banque choisie sur la commande de vente est reprise automatiquement sur les factures qui en découlent.
Bloc bancaire imprimé
Les factures validées affichent IBAN, BIC/SWIFT et note éventuelle dans un bloc dédié, sans doublon avec la ligne standard d'Odoo.
Note de subrogation
Un texte libre rattaché au compte, par exemple une mention d'affacturage, s'imprime avec les coordonnées bancaires.
Devis et commandes
Les devis et commandes affichent aussi les coordonnées bancaires, selon une option réglée par société et modifiable pour chaque commande.
Comment ça marche
Déclarer vos comptes
Renseignez les comptes bancaires de votre société et autorisez l'envoi d'argent : Odoo l'exige pour valider une facture.
Désigner le compte par défaut
Cochez l'indicateur par défaut sur le compte à proposer et saisissez si besoin la note de subrogation.
Affiner par client
Sur la fiche client, onglet Facturation, indiquez la banque destinataire propre à ce client pour la société active.
Facturer comme d'habitude
Créez commandes et factures normalement : la banque se résout selon l'ordre de priorité et reste modifiable à la main.
Imprimer la facture
Une fois la facture validée, son PDF affiche le bloc de coordonnées bancaires avec IBAN, BIC/SWIFT et note.
Captures d'écran
Questions fréquentes
Cette version cible Odoo 20.0 en Community comme en Enterprise. Elle dépend uniquement des modules comptabilité et ventes.
Le premier critère rencontré l'emporte : choix manuel, commande liée, banque du client, mode de paiement, banque par défaut, journal de ventes puis choix standard d'Odoo.
Non, une facture validée ne bouge jamais. Les brouillons suivent en revanche les modifications faites sur la commande ou sur la fiche client.
Non, elles restent intactes. Aucune banque de votre société n'est proposée sur une facture fournisseur et la ligne standard est conservée.
Il reprend les mêmes règles de choix. Le bloc bancaire ne s'imprime que si la banque de votre société porte une note de subrogation.
Le compte de votre société doit être de confiance. Activez l'envoi d'argent sur ce compte, c'est une règle standard d'Odoo.
Oui. Chaque document est résolu avec sa propre société : valeur du client, banque par défaut et comptes de cette société uniquement.
Les champs ajoutés par le module disparaissent. La banque destinataire standard des factures est conservée.
Périmètre
Il traite la banque destinataire des factures clients, avoirs clients et commandes de vente, société par société, sans toucher aux factures fournisseurs.
Fiche technique
- Nom technique
- auguria_iban_on_invoice
- Versions Odoo
- 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0
- Application
- Comptabilité
- Dépendances
- account, sale
- Licence
- LGPL-3
- Publié par
- ANOR
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