Odoo Gestion des listes(filtres/regroupements)
ET ou OU  ?

Comme vous, j'utilise Odoo au quotidien. J'ai rapidement eu besoin de listes filtrées sur des critères pertinents pour mon activité.

Le CRM étant l'Application indispensable à une gestion de qualité de la relation client, je prends l'exemple de la gestion des clients.

Par défaut, Odoo propose une vue Kanban des clients. Kanban vient du japonais étiquette ou carte, vous voyez ?

La vue liste est plus adaptée à l'analyse.

Il est temps de faire un rappel sur l'utilisation du ET ou OU logique de l'algèbre de Boole (d'où les booléens bien sur :) ) .                                                                   

 
 

Les filtres prédéfinis et/ou personnalisés 


En haut à droite de votre espace de travail :

Vous ne voyez pas les 3 listes déroulantes ? Cliquez sur la loupe en haut à droite.





Vos voyez qu'un filtre prédéfini est positionné, je suis sur la liste des clients 
 . 
Le filtre personnalisé est accessible en fin de liste déroulante de "filtre".
   OU = +  

Dans ce cas, le système filtre dans la même liste  les clients qui n'ont pas de courriel et ceux qui n'ont pas de téléphone.



ET : la liste donne les éléments qui répondent aux 2 critères par ex. Société de mes clients sur la Loire Atlantique 
L'ajout d'un filtre personnalisé est possible.



Les regroupements

Le CRM Odoo permet un axe d'analyse pertinent, par vendeur par ex.   
   Favoris 

À la sauvegarde, la liste des sociétés sur le 44 est partagée avec tous les utilisateurs.

Si vous retournez sur la liste générale des clients, l'accès à cette liste de travail est partagée avec tous les utilisateurs.

Une question à se poser est,  : est-ce ma liste par défaut ou dois je la partager avec les autres utilisateurs ?
 Je décide d'ajouter à mon tableau de bord la liste dont les coordonnées sont à compléter


Ces trucs et astuces permettent d'organiser mon activité :)

Dans l'application tableau de bord  apparaît la liste des clients dont les coordonnées sont à compléter


Personnellement j'apprécie ces possibilités, à vous de prédéfinir des listes de travail  dans vos différentes applications.


   



dans Blog


Odoo Gestion des listes(filtres/regroupements)
AUGURIA SAS, Véronique PIVETEAU
16 décembre, 2019
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